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2012年A股IPO圈钱逾千亿 中信证券成幕后推手

2018-12-08 00:47:54
2012年A股IPO圈钱逾千亿 中信证券成幕后推手 中国网12月19日讯(记者 岚枫) 2012年,A股IPO市场从数量和规模上继续萎缩,Wind数据显示,今年共有154家公司IPO(以上市交易为准),合计募资1034.32亿元,涉及的41家保荐券商也获得了可观的保荐承销费用。 然而,三季报显示,这154家新上市公司中有55家净利已出现同比下降,股民在二级市场进入接连不断的“死套”,据媒体统计,截至目前,这55家公司已蒸发市值近900亿,持有这些股票的90万股民,人均损失达到近十万元。 这些券商在赚取大笔保荐承销费用的同时,由他们保荐的这些新股却圈走股民上千亿元,同时还让股民在二级市场财富缩水严重。 (数据来源:WIND 制表:中国网财经) 据WIND数据,今年有IPO项目上市的41家券商中,IPO项目合计募资排名前十名的券商分别是中信证券(222.94亿元)、国信证券(168.12亿元)、广发证券(77.83亿元)、国泰君安(66

2012年A股IPO圈钱逾千亿 中信证券成幕后推手

.59亿元)、平安证券(61.54亿元)、中银国际(56.66亿元)、华泰联合(50.58亿元)、中信建投(43.77亿元)、中德证券(41.73亿元)、招商证券(40.57亿元)。 在其余的31家券商中,IPO项目合计募资超过10亿的有13家,其中由民生证券担任保荐人的IPO项目合计募资33.16亿元,而老牌券商中金公司保荐的IPO项目合计募资仅有13.94亿元。另外一家老牌券商银河证券今年的IPO项目合计募资为8.05亿元,日信证券保荐项目合计募资少,仅有2.6亿元。 而从各家券商保荐并上市的IPO项目数量看,在排名前十的券商中(含并列排名),国信证券高居榜首,有22家IPO项目今年上市,中信证券15家,平安证券14家,广发证券10家,华泰联合9家,国金证券8家,招商证券、民生证券均为7家,中信建投6家,海通证券5家,国泰君安、安信证券均为4家。其余29家券商中,中德证券、宏源证券均为3家,中金公司、银河证券等13家均为2家,中投证券等14家券商均为1家。 中信证券15个IPO项目上市 合计募资222.94亿 Wind数据显示,中信证券今年保荐上市的公司有15家(去年8家),其中主板有7家,创业板有4家,中小板有4家,这些公司合计募资222.94亿元。 从15家公司募资情况看,中国交建募资达到50亿元,为年内A股市场IPO项目;百隆东方募资20.4亿元;吉视传媒募资19.6亿元;奥瑞金募资16.56亿元,人民网募资13.82亿元;东江环保、首航节能、华灿光电募资超10亿元,一拖股份等5家公司募资在6-8亿元之间,少的润和软件募资3.91亿元。 中信证券此前保荐的公司多为主板公司,这些公司上市后年的业绩表现尚可,但近两年中小板、创业板的保荐业务增多后,其保荐的公司业绩快速变脸的数量有所增加。三季报显示,百隆东方净利润下降75.82%,华灿光电下降49.1%,值得一提的是,百隆东方还因业绩大变脸为其招来了罚单。 6月12日,百隆东方上市,7月30日,公司公布上半年的业绩预告:公司上半年净利润同比下降幅度高达55%到75%。随后的中报及三季报显示,公司净利润同比下降分别达到72.05%、75.82%。公司将业绩大幅变脸的原因归咎于国内外经济形势的恶劣以及棉纺织行业的景气度下滑。 11月15日,因百隆东方上市后业绩大幅下滑,未在会后事项承诺函上申报,亦未在招股过程中作相应的补充说明,证监会对中信证券保荐人刘顺明、张宁被采取监管措施,3个月内不受理其所负责的推荐的监管措施。中信证券也承担连带责任被监管层出示警示函。 资料显示,在保荐百隆东方这一项目上,中信证券在赚取巨额承销保荐费用的同时,还通过旗下子公司金石投资以及参股公司中信产业基金和绵阳产业基金在2010年的时候入股百隆东方总计4200万股:中信证券旗下负责自投业务的子公司金石投资入股500万股,中信证券控股的中信产业基金通过境外关联公司中信产业基金(香港)公司入股1850万股,中信产业基金作为执行合伙人的绵阳产业基金也入股1850万股。 国信证券22个IPO项目上市 合计募资168.12亿 与中信证券不同,国信证券保荐业务的主战场定在了创业板和中小板。Wind数据显示,国信今年保荐上市公司22家(去年29家),高居各家券商之首,其中主板有3家,创业板有9家,中小板有10家,这些公司合计募资168.12亿元。 从22家公司各自募资金额来看,慈星股份募资达21.35亿元,为今年创业板IPO;奥康国际募资20.66亿元;隆基股份募资15.75亿元;京威股份募资15亿元;晶盛机电募资11.01亿元;煌上煌等17家公司募资在10亿元以内。 2011年被评为“IPO杀手”的国信证券今年也是“变脸王”制造工厂。三季报显示,其保荐的隆基股份净利润下降达94.16%,科恒股份净利润下降达69.52%,慈星股份净利润下降达51.51%。 隆基股份今年4月11日上市,公司在两年前曾一度IPO被否,根据招股书显示,国信证券旗下直投子公司国信弘盛早在2009年2月就已参与了该公司的增资,以每股5.26元的投资成本获取了1000万股。至隆基股份终IPO前,国信弘盛持股占比4.46%,为该公司第七大股东。尽管上市后迅速破发并一路狂跌,如按隆基股份21元的发行价计算,国信弘盛手中2.1亿元的股权市值净赚近3倍。即使以现价计算,依然有可观账面盈余。与之相比,股民们则要悲惨得多。隆基股份自上市后到现在,半年多时间的累计跌幅已接近5成 (复权后),一般投资者能 “侥幸逃脱”的几率着实不大。 此外,据Wind统计数据显示,作为今年创业板的IP O的慈星股份,其保荐费金额更是挤入今年所有上市公司前十的行列,达6672万元,超过今年其他上市企业的平均承销保荐费用逾四成。 江西竹竿公司
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